Academy
1. Navigation dans le tableau de bord Finance
Familiarisez-vous avec l'interface d'OUPI Finance, ses sous-menus et la visite guidée afin de vous déplacer efficacement entre les fonctionnalités.
OUPI Finance est votre centre de gestion de finances personnelles, propulsé par l'IA. Depuis la barre latérale, cliquez sur Finance pour accéder au tableau de bord principal. À partir de là, vous pouvez naviguer entre six sous-menus :
• Tableau de bord – Votre aperçu financier en un coup d'œil. • Transactions – Ajoutez, importez et gérez vos revenus, dépenses et virements. L'IA catégorise automatiquement vos entrées. • Marchés – Accédez à des cotations en temps réel, des graphiques historiques et des analyses de marché pilotées par l'IA. Les données de marché de base sont gratuites. • Conseiller – Posez des questions financières personnalisées et obtenez des conseils générés par l'IA (~2 crédits par question). • Anomalies – Détectez des schémas de dépenses inhabituels avec des explications en langage naturel (comparaison avec au moins 3 mois de données). • ADN de dépenses – Découvrez un profil unique et analysé par l'IA de vos habitudes de dépenses.
Chaque sous-menu est accessible directement depuis la section Finance de la barre latérale, ce qui permet de passer d'une fonctionnalité à l'autre en un seul clic.
Avant de vous plonger dans chaque fonctionnalité, il est utile de comprendre les coûts en crédits et les exigences en matière de données afin de planifier votre utilisation :
• Conseiller financier intelligent : ~2 crédits par question. Votre historique de transactions est pris en compte, donc plus vous avez de données, meilleurs seront les conseils. • Score de santé financière : 1 crédit par calcul. Il analyse quatre dimensions — revenus vs dépenses, diversification, régularité de l'épargne et ratio dette/revenu — mais nécessite au moins 10 transactions pour générer un score. • Narrateur d'anomalies : 1 crédit par analyse. Il nécessite un minimum de 3 mois d'historique de transactions pour effectuer une comparaison. • Données de marché : les cotations et graphiques de base sont gratuits. L'analyse de marché améliorée par l'IA peut consommer des crédits.
Connaître ces seuils à l'avance vous permet de tirer parti de chaque fonctionnalité sans surprise.
Lorsque vous recherchez des données de marché, utilisez toujours des symboles de ticker standard — par exemple, AAPL pour Apple, MSFT pour Microsoft, ou BTC-USD pour Bitcoin. Cela garantit des résultats précis et des recherches plus rapides dans le sous-menu Marchés.
Lorsque vous utilisez le conseiller financier intelligent, soyez aussi précis que possible dans vos questions. Plutôt que de demander « Comment vais-je ? », essayez « Comment puis-je réduire mes dépenses de restauration ce mois-ci ? » — votre historique de transactions est pris en compte, donc des questions précises génèrent des conseils plus actionnables.
Lancez la visite guidée Prise en main d'OUPI Finance dès maintenant. Allez dans Finance dans la barre latérale, puis activez la visite — elle vous guide à travers l'interface en 3 étapes rapides, mettant en évidence les zones clés du tableau de bord afin que vous puissiez vous orienter en toute confiance.
Vous savez désormais naviguer dans le tableau de bord OUPI Finance et ses six sous-menus : Tableau de bord, Transactions, Marchés, Conseiller, Anomalies et ADN de dépenses. Vous avez appris les coûts en crédits des fonctionnalités IA (Conseiller ~2, Score de santé 1, Narrateur d'anomalies 1) ainsi que les minimums de données requis (10 transactions pour le Score de santé, 3 mois pour les Anomalies). Les données de marché de base sont gratuites. Utilisez la visite guidée pour renforcer votre familiarité avec l'interface avant d'explorer chaque fonctionnalité en profondeur.
- — Ceci est le menu Finance. Toutes vos fonctionnalités financières sont ici.
- — Cliquez ici pour ajouter votre première transaction.
- — Votre score de santé financière apparaîtra ici une fois que vous aurez suffisamment de données.